起原：Gangtise投研

　　以下为5月28日热门题材的涨幅进展 

　　🔥 5月28日关爱热门行业（10家）

　　制造 | 科技（8条）

　　01. 算力分析师暗示，本年下半年将重新进入新的模子迭代范式，GPU集群边界从20万卡向50万卡、100万卡发展，（复制关爱微信公众号：Gangtise 投研，尽览最新最全A股财报透视，行业热评，题材热门等）大集群计谋咫尺主要限于OpenAI和XAI，微软、谷歌、Meta等大厂跟进大集群概率不大。瞻望2025Q3前后历练需求预期将上行，可能出现历练和推理需求预期共振朝上的情况。

　　02. 买卖航天分析师暗示，星网已辐射三组卫星，在轨46颗，主网星20~29颗，瞻望三季度有1~2次辐射；G60 辐射密集，后续将更激进，冲刺全年 200~300 颗辐射缱绻。（关爱微信公众号：Gangtise投研）本年是买卖航天辐射提速元年，但受表里部抑制，6 月后辐射将收复常态化，后续可期待辐射、组网和众测奇迹开启。

　　03. 无东谈主车群众暗示，咫尺无东谈主车行业主要依赖激光雷达加高清舆图的贬责决议，2024年已往对特斯拉纯视觉决议有期待，但特斯拉2024年在中国测试拆伙欠安，因其好意思国路况与中国复杂过程不同，是以激光雷达加高清舆图被合计是最安全、先进的决议。配送运营为点对点固定走漏，虽2024年开动有多点运营，但仍基于固定走漏，无法扫尾及时缱绻或动态门道退换。

　　04. 无东谈主车群众暗示，2023年Q3起，无东谈主车在公开谈路运营从测试转向买卖化落地；2024年是产能和销售委派爬坡阶段，头部玩家全年委派量超500台；铁心2025年Q2，公开谈路运营的行业边界达6000~7000辆（关爱微信公众号：Gangtise投研），触及近100个城市，落地超100台的城市超15个，超500台的城市有4个，行业玩家近10个，头部企业订单上万，商场预测到2026年底达10万台边界。

　　05. 机器东谈主群众暗示，x86架构比较arm架构更合适用于机器东谈主的适度系统。因为机器东谈主的重要位置、速率、加速率的矩阵计较依赖浮点运算智商，而x86芯片指示集在这方面比较arm和RISC-V有先天上风。从操作系统角度不错进行优化以均衡x86功耗大的问题。

　　06. 重卡分析师称，据调研，各城市对国四政策拉动遵守响应有分化，大批门店响应积极，如安徽、广西、四川等地，政策落地后销量浩繁翻倍增长，但部分门店现车委派有20天傍边周期，显明增长可能体当今5月下旬或6月，而部分省份如福建、江西响应一般，原因是国四车保有量不高或客户不焦炙换车。5月1~20日世界重卡销量同比增长10%傍边（关爱微信公众号：Gangtise投研），最新一周内销进展好，日均销量达2000台以上，6~10月同比增速可能比5月更好。

　　07. 整车分析师称，2025年头各车企就已开启降价，呈螺旋式着落，咫尺汽车价钱同比低10~20%。价钱战将加速结伴车企燃油车出清，咫尺燃油车占小半份额，结伴品牌占35%（关爱微信公众号：Gangtise投研），正本可能2026~2027年出现的销量坍弛，年内或提前到来。20万以下车型难相反化，竞争热烈，2026年补贴退坡后盈利更难。

　　08. 固态电板群众暗示，硫化物成膜有干法和湿法，干法成膜不锻真金不怕火，作念薄易脆；湿法涂覆常用，但加入凝合剂（添加量约2%）会使制成膜的电导率着落，不外相干于液态电解液，其轮廓性能相配。作念湿法膜需用相沿膜，市面上聚酯膜可手脚相沿膜，壁垒不高。

　　09. 固态电板群众暗示，固态电板正极材料中，锂磷硫氯的上风一是老本最低，氯化锂比溴化锂、碘化锂低廉好多；二是富氯体系较好作念，氯容易掺杂进邻位四面体，老本稍低；三是制备工艺形式要求稍低，对水氧要求不如溴、碘高。缺欠是若不作念负氯体系，离子电导只可作念到4 ~5mS/cm（毫西门子每厘米）。锂磷硫溴和锂磷硫碘的上风是离子电导比锂磷硫氯高1~2个毫西门子每厘米；缺欠是老本高，掺杂难度大，烧结更清苦，对水氧要求更高。

　　材料 | 能源（6条）

　　01. 煤炭分析师称，铁心2025年5月22日，重心监测煤炭企业当周日均销量674万吨，周环比降0.4%，年同比降4.5%，其中能源煤日均销量环比略增，焦煤降3.7%，无烟煤降1.6%；总库存3807万吨，周环比增多2.6%，年同比增多52.9%。年头以来重心监测煤炭企业累计销量9.7亿吨，同比减4.5%，能源煤、焦煤累计销量鉴识同比着落5.9%、3.6%，无烟煤同增8.1%，但孝顺不大。

　　02. MXD6群众称，2024年寰球MXD6商场边界约4.1亿好意思元，产量约3~4万吨，瞻望2033年增多到7.6亿好意思元，异日8年复合增长率约7.1%。（关爱微信公众号：Gangtise投研）汽车领域，咫尺单车MXD6用量集会在5~15公斤，瞻望2030年普及到20~30公斤。陪同国内产能新建投产，异日MXD6价钱有望从20~27万元/吨（入口价）降至10万元/吨傍边，最终期许达到5~6万元/吨，届时可替代PPS、PPO、高温尼龙、聚酰亚胺等多种塑料。

　　03. 煤炭分析师称，前期煤炭需求欠安，5月上旬水电同降17.8%，火电转正1%，中旬继续转正，沿海电厂日耗转正快加速，需求有转正迹象。（关爱微信公众号：Gangtise投研）供应端，国内煤炭产量高位运行，但部分煤矿因老本问题供应小幅着落，内蒙4000大卡以下煤矿接近老本线，且4月入口煤同降16%，后续或延续降势。政府303号文要求电煤长协价在合理区间，朔方口岸为570~770元，内蒙为260~460元，瞻望煤价在600元有相沿。

　　04. 氯虫苯甲酰胺分析师称，2024年世界氯虫苯甲酰胺产能为3.1万吨傍边，需求为1.1~1.3万吨，产量约1.3万吨。本次友某化学事故可能导致氯虫苯甲酰胺紧缺半年以上，咫尺氯虫苯甲酰胺报价为22.5万元/吨，乐不雅瞻望涨至35万元/吨，中性瞻望涨至28~30万元/吨。

　　05. 氯虫苯甲酰胺群众称，友某化学是国内最大的绿虫苯甲酰胺原药分娩商，产能达11000吨，年产量约2000~3000吨。2025年以来国内有天禀且实在开工分娩绿虫苯甲酰胺的仅友某化学一家，其停产或万古刻停产，将短期内对国内二甲胺甲酰氯供应产生较大影响。

　　金融 | 基建（1条）

　　01. 集运分析师称，中好意思加征关税暂缓后，货代赶快霸占5月底仓位，但抢货潮未达预期，出货多为前期积压货品及受后续涨价影响的部分，5月底出货量未收复平淡。4月底5月初好意思线运力降至最低，好意思西大港减40%以上，5月底运力回来10%，6月中约增20%，主要集会好意思西。（关爱微信公众号：Gangtise投研）

　　2025年第一季度确认（5条）

　　01. 孩子王公司2025年第一季度事迹进展亮眼。营业收入同比增长9.53%，达到24.03亿元；包摄于上市公司鼓励的净利润大幅增长165.96%，达到3100.82万元。主要增长能源来自公司加大自研软件参预、优化库存结构以及搭理家具处置收益的增多。确认期内，公司收购上海幸研生物科技有限公司，导致少数鼓励职权大幅增多。筹画活动产生的现款流量净额为4.68亿元，同比增长18.09%。铁心2025年3月31日，公司总金钱为92.82亿元，同比增长0.63%；包摄于上市公司鼓励的通盘者职权为40.18亿元，同比增长0.93%。

　　02.新力金融2025年第一季度公司营业收入8988万元，同比增长7.13%，包摄于上市公司鼓励的净利润1742.84万元，同比增长29.83%。扣除非时常性损益后净利润1736.47万元，同比增长33.10%。包摄于上市公司鼓励的通盘者职权10.80亿元，同比增长1.88%。公司前十大鼓励中，安徽辉隆投资集团有限公司执股比例最高，为23.60%，其次是安徽海螺水泥股份有限公司，执股比例为3.56%

　　03. 中科晨曦公司2025年第一季度确认裸露，公司营业收入同比增长4.34%，达到25.86亿元；包摄于上市公司鼓励的净利润同比增长30.79%，达到1.86亿元，主要收货于联营企业利润的增多。

　　04. 研奥股份确认期内，公司扫尾营业收入9227.19万元，同比增长21.89%；包摄于上市公司鼓励的净利润457.89万元，同比增长17.24%。但是，筹画活动产生的现款流量净额为-4052.33万元，同比着落720.21%，主要原因是销售商品收到现款减少，购买商品及各项税费开销增多。此外，公司来去性金融金钱减少35.11%，主要系短期搭理家具到期；预支款项减少37.78%。铁心确认期末，公司总金钱13.46亿元，包摄于上市公司鼓励的通盘者职权11.54亿元。

　　05.好意思盈森公司2025年第一季度确认裸露，公司营业收入为9.71亿元，同比增长15.28%；包摄于上市公司鼓励的净利润为8035.90万元，同比增长15.69%。主要增长原因是客户回款账期与供应商付款账期存在一定的时刻差，导致筹画活动产生的现款流量净额同比增长106.75%。此外，公司总金钱为74.78亿元，同比增长4.72%；包摄于上市公司鼓励的通盘者职权为45.70亿元，同比增长1.71%。但是，财务用度同比增长129.76%，主要原因是利息收益减少；其他收益同比减少50.98%，主要原因是收到与筹画活动筹办的政府补贴减少。

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　　“溜达投资是把鸡蛋放在不同的篮子里。” 

　　——约翰·博格

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